فیلمی ترسناک که درباره بیماران روانی تحت بررسی در یک پناهگاه برای مطالعات روانپزشکی و .....

ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

یک کامیون فراری حاوی جسد رهبر مقتول یک باند تبهکاری، وارد یک باشگاه شبانه در کالیفرنیا می‌شود که متعلق به جانی کین، یک ماجراجوی سرسخت و سابقه‌دار است. اعضای باند جانی را تهدید به مرگ می‌کنند، مگر اینکه او این قتل را حل کند. سازمان سیا نیز وارد تحقیقات می‌شود، زیرا مشخص می‌شود که این قتل بخشی از یک برنامه بلندمدت کمونیستی برای تسخیر این سندیکای جنایی بوده است. جستجوی کین برای یافتن سرنخ‌ها، او را وارد مارپیچی از دختران زیبا، مجسمه‌های مرموز شرقی و جاسوسان قاتل می‌کند.